눈치채지 못했니
니가 혼자 나온날
그녀와 같이 나온날
달라진 내 눈빛을
조금은 어색해진 공기를

더는 참지 않아
더이상 널 바보로 만들지 않아
우리 함께 지내온 시간들
빛바래지 않도록 너에게 고백할거야

후렴)
니 여자친구 못생겼어
말할까 말까 했었지만
너도 아는 편이 낫겠지

니 여자친구 못생겼어
너도 짐작은 했겠지만
니 눈에 보이는게 사실야 uh huh

내말이 싫겠지만

원래 몸에 좋은게
입에는 쓴법이야
누구보다 현명하고
착한 여자인건 분명하지만

니가 뭔가 단단히
잘못 생각하고 있는 것 같아
그래 네가 볼때만 예쁘다면
뭐라할 수는 없어 하지만 객관적으로

후렴)
니 여자친구 못생겼어
조금 거칠게 말해서
씹다버린 개껌같이 생겼어

니 여자친구 못생겼어
모른척 하고 싶겠지만
손으로 만져봐도 알수있어 uh huh

narration)
카를로스 테베즈
흥선대원군
사육신 성삼문
삽살개
흰수염고래
깐깐징어

다..
걔보다 이뻐

후렴)
니 여자친구 못생겼어
굳이 비교하긴 싫지만
우리 고모부가 더 예뻐

니 여자친구 못생겼어
만약에 예쁜게 죄라면
그녀는 존나 훈방조치
니 여자친구 못생겼어
그냥 그렇단 얘기야
그냥 그렇단 얘기야

니 여자친구 못생겼어
나를 부정해도 좋지만
닭목을 비틀어도 새벽은 오겠지

outro)
헤어지라는 말이 아냐
누구보다 너희의 행복을 바래
다만... 다만...
하늘이 푸르고 바다가 넓은 것처럼..
니 여자친구...

못생겼어..